삼성전자 소부장 관련주 투자 가이드 솔브레인 세메스 전망

요새 삼성전자 소부장 관련주에 대한 관심이 다시 높아지고 있어요. 특히 HBM3E 관련해서 삼성전자가 좋은 소식들이 나오면서, 관련 협력업체들도 덩달아 주목받고 있거든요.

솔직히 말하면 삼성전자가 SK하이닉스보다 좀 뒤쳐져있다는 얘기가 많았는데, 최근에는 반전 가능성이 보이는 것 같더라구요. 그래서 오늘은 삼성전자와 함께 성장할 수 있는 소부장 관련주들을 한번 정리해봤어요.

소부장이 뭔가요?

일단 소부장이 뭔지부터 알아야겠죠? 소부장은 소재·부품·장비의 줄임말이에요. 반도체를 만들려면 엄청나게 많은 소재와 부품, 그리고 첨단 장비들이 필요한데, 이걸 통틀어서 소부장이라고 부르는 거죠.

2019년에 일본이 전략물자 수출을 규제했을 때 우리나라가 얼마나 어려웠는지 기억하시죠? 그때부터 정부에서도 소부장 국산화에 엄청 힘을 쏟고 있어요.

삼성전자 주가가 요새 좀 힘들어하고 있어요. 8월 27일 기준으로 70,600원에 거래되고 있는데, 52주 최고가인 76,400원에서는 꽤 내려온 상태거든요.

하지만 최근에 HBM3E 관련해서 긍정적인 기대감이 나오고 있어요. 특히 엔비디아의 HBM3E 검증이 통과되면 3분기에 2.8조 원 매출 창출 가능성도 있다고 하니까, 기대해볼 만하죠.

그럼 이제 본격적으로 삼성전자 소부장 관련주들을 살펴볼까요? 크게 소재, 부품, 장비로 나눠서 정리해드릴게요.

솔브레인은 반도체 공정용 화학소재 전문업체에요. 삼성전자에 고순도 세정용 액체나 전자급 특수가스 등을 공급하고 있거든요. 삼성전자가 지분투자까지 한 회사니까 관계가 정말 긴밀하죠.

동진쎄미켐도 빼놓을 수 없어요. 국내에서 유일하게 EUV용 감광액을 양산해서 삼성전자에 단독 공급하고 있어요. EUV 공정이 필수가 되면서 이 회사의 중요성이 더 커지고 있죠.

SK실트론은 실리콘 웨이퍼 제조 전문업체인데, 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 고객사에요. 웨이퍼는 반도체의 기본 재료니까 빠질 수 없는 업체죠.

삼성전기는 삼성그룹 계열사로 PCB와 MLCC 등을 공급해요. 스마트폰이나 가전제품에 들어가는 핵심 부품들을 만드는 회사거든요.

네패스는 반도체 패키징 전문업체에요. 삼성전자, SK하이닉스, 하나마이크론 등에 메모리와 비메모리 반도체 조립 및 패키징 서비스를 제공하고 있어요.

에스앤에스텍은 블랭크 마스크를 국내 첫 개발한 회사에요. 삼성전자가 지분을 보유하고 있을 정도로 중요한 협력업체죠.

세메스는 삼성전자의 장비 자회사에요. 2021년에 처음으로 연매출 3조 원을 돌파했고, 세계 전공정 반도체 장비업체 순위에서 6위를 기록했거든요.

원익IPS는 반도체 제조 장비를 만드는 회사로, 삼성전자가 지분투자한 업체 중 하나에요. 박막 형성을 위한 증착 장비와 열처리 장비가 주력 제품이에요.

케이씨텍은 CMP(화학처리연마) 장비 업체인데, 삼성전자가 207억 원을 투자했어요. 반도체 웨이퍼 표면을 평탄화하는 중요한 장비를 만들거든요.

삼성전자가 소부장 업체들에 대한 투자를 늘리고 있어요. 작년에만 해도 케이씨텍, 미코세라믹스, 엘오티베큠, 뉴파워프라즈마 4곳에 총 740억 원을 투자했거든요.

이건 단순한 투자가 아니라 국내 반도체 생태계 강화를 위한 전략적 투자로 보여요. 미중 무역분쟁이 심해지면서 공급망 안정화가 더 중요해졌거든요.

삼성전자 소부장 관련주에 투자할 때 고려해야 할 점들이 있어요.

일단 긍정적인 면부터 보면, HBM 시장이 폭발적으로 성장하고 있고 AI 반도체 수요도 계속 늘어나고 있어요. 삼성전자가 HBM3E에서 성공하면 관련 협력업체들도 함께 수혜를 받을 가능성이 크죠.

하지만 리스크도 있어요. 반도체 산업은 워낙 변동성이 크고, 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁에서 뒤쳐질 가능성도 무시할 수 없거든요. 그리고 중국과의 무역 갈등이나 글로벌 경기 둔화도 변수가 될 수 있어요.

개별 종목 투자가 부담스럽다면 SOL AI반도체소부장 ETF나 KODEX AI반도체핵심장비 ETF 같은 상품을 고려해볼 수 있어요.

이런 ETF는 소부장 관련주들을 한번에 투자할 수 있어서 위험 분산 효과가 있고, 개별 종목 분석의 부담도 덜 수 있거든요.

개인적으로는 삼성전자 소부장 관련주의 중장기 전망이 나쁘지 않다고 봐요. 특히 다음 몇 가지 이유 때문이에요:

다만 투자할 때는 분산투자가 중요해요. 한 두 종목에 올인하기보다는 여러 업체에 나눠서 투자하거나, ETF를 활용하는 것도 좋은 전략이라고 생각해요.

그리고 반도체 업황 사이클을 잘 파악하는 것도 중요하죠. 지금처럼 업황이 회복세를 보일 때 진입하되, 과열되면 적절히 수익실현하는 전략이 필요할 것 같아요.

뭐니뭐니해도 삼성전자가 HBM에서 성공할지가 가장 중요한 변수일 것 같네요. 엔비디아 검증 결과나 고객사 확보 소식들을 계속 주시해봐야겠어요!

※ 이 글은 투자 참고용이며, 투자 결정은 개인의 책임입니다.